Търговията с български държавни ценни книжа (ДЦК) на международнтие пазари започна днес. Страната ни пласира три емисии еврооблигации – със срок 7, 12 и 20 години, предава Reuters, позовавайки се на една от банките, водещи продажбата. Съвкупното търсене вече превишава 4 млрд. евро (4,24 млрд. долара), предава Investor.bg.
Банкерите предполагат, че постигната доходност по 7-годишните облигации ще бъде приблизително 2,3%, по 12-годишните – 2,6 на сто, а по 20-годишните – 3,4%, пояснява Wall Street Journal.
Reuters пише, че средната доходност на офертите „купува“ - „продава“ над базисния лихвен процент (който може да бъде LIBOR, например) по 7-годишните книжа вече е около 190 базисни пункта (1,9%), по 12-годишните – 220 базисни пункта (2,2%), а по 20-годишните – 255 базисни пункта (2,55%). Така към 15 часа средната доходност е с 5 базисни пункта по-ниска в сравнение с първоначално обявената от агенцията.
Доходността е добра, имайки предвид, че по 10-годишните еврооблигации за 1,5 млрд. евро, емитирани през лятото на 2014 г., постигнатата доходност бе 3,055%.
Поръчки се подават и в момента, като по-късно днес се очаква да бъдат обявени количеството, проявеният инвеститорски интерс и като цяло – финалните параметри на трите емисии.
От пресцентъра на Министерството на финансите (МФ) отказват по-подробен коментар, като потвърждават, че повече информация ще разпространят след края на предлагането.
Дори ако съвкупното търсене остане около 4 млрд. евро, то правителството ще постигне целта си за набиране на близо 6,9 млрд. лв. от международните пазари - количество, заложено в емисионната политика за 2015 г. Ако цялото търсене бъде задоволено, то няма да се наложи да излизаме повторно на международните капиталови пазари през есента, както министърът на финансите Владислав Горанов коментира изпълнението на емисионната политика за тази година.
Банките, които са ангажирани с дилърството и пласирането на книжата, са Citigroup, HSBC, Societe Generale и UniCredit.
Агенциите поясняват, че емисиите идват в момент, в който глобалното търсене на облигации с нисък рейтинг е високо.
Припомняме още, че в края на декември 2014 г. агенция Standard & Poor's отне инвестиционния рейтинг на страната, докато другите две водещи компании - Fitch и Moody's все още поставят българските книжа в инвестиционния клас.