Германия по време на Втората световна война. Джоджо Белцер е дете, изпреварило възрастта си.
Неловко сред връстниците си, но горд член на Хитлерюгенд, Джоджо прекарва повечето от времето си със своя въображаем приятел Адолф – пухкава, енергична и бъбрива версия на фюрера.