Само минути след пристигането на Албърт, двамата с Виктория успяват да се нагрубят. Неговият брат Ърнест го съветва да се впусне във флирт с кралицата, но Албърт е силно унизен от случилото се. Въпреки че не признават привличането си, химията между двамата братовчеди е неоспорвана. Леополд е щастлив по този повод, за разлика от Мелбърн, който мъчително трябва да наблюдява как Албърт отмъква Виктория за нежен валс по време на бал организиран в чест на принца.
Виктория се мести в замъка Уиндзор с тайната надежда да успее да впечатли Албърт. Там обаче напрежението между младите братовчеди и Мелбърн се увеличава все повече. Виктория се чуди дали е редно да се върне към добре познатия й Мелбърн или да създаде нови отношения с интригуващия Албърт. Докато обмисля решението си, ревността на Албърт излиза извън контрол и Мелбърн осъзнава, че е застанал на пътя на двамата млади и само той може да оправи нещата.