Годината е 1899. Дарти губи голяма сума на хазарт и стига до фалит. За да ощастливи любовницата си танцьорка, той открадва перлите на Уинифред, но когато тя разбира и се изправя срещу него, той я заплашва с оръжие. Това е повод Уинифред да започне болезнено дело за развод.
Соумс живее самотен живот и продължава да скърби за миналото. Той иска наследник и решава, че млада французойка на име Анет Ламо ще представлява подходяща съпруга и се развежда с Айрийн. Соумс посещава Джолиън младши, водейки племенника си - младия Вал Дарти, и го запознава с вече 18-годишната дъщеря на Джолиън Холи. Между двамата млади веднага се усеща силно привличане.
Соумс посещава Айрийн за първи път от дванадесет години и е учудващо щастлив да види, че бившата му жена живее изолирано и самотно. Затова решава да я накара да се върне при него, но изплашена до смърт, Айрийн заминава за Париж. Младият Джолиън решава да я посети и се влюбва силно, но двамата не знаят, че Соумс е наел частен дедектив, който да следи бившата му жена.
Връзката на Холи Форсайт и Вал Дарти се разраства, но Джоли Форсайт внезапно ги хваща и им забранява да се женят, а единственото решение на този спор е да влязат в схватка...